Oparta na wielokrotnie nagradzanej i międzynarodowej powieści Tima Wintona, której akcja toczy się na wybrzeżu Australii w połowie lat 70-tych. Dwóch żądnych odkryć nastoletnich chłopców nawiązuje niezwykłą przyjaźń z tajemniczym starszym poszukiwaczem przygód, który popycha ich do podejmowania ryzyka, które będzie miało trwały i głęboki wpływ na ich życie.

Pierwszoplanowym wątkiem jest związek Iriny i Kostii. Dzieli ich znaczna różnica wieku, ale też ogólne podejście do życia. Bohaterowie przyjeżdżają ze stolicy do niewielkiej rybackiej wioski, gdzie leniwie toczy się życie „ukraińskich” Rosjan. Zdjęcia do filmu miały miejsce w Kierczu (Krym, Ukraina). Scenariusz czekał na swoją kolej około 3 lat. Autorzy projektu szybko znaleźli odpowiednie krajobrazy do zdjęć, ale dużo czasu zajęło poszukiwanie aktorów. Rybacka wioska była zbudowana specjalnie do zdjęć na brzegu Kerczeńskiego zalewu. Rolę głównego bohatera zagrał Dmitrij Isajew. Dla roli Iriny zaproszono Tatjanę Liutajewą. Niewielką rolę zagrał Aleksandr Baszyrow. Dużo jest w filmie zabawnych momentów: święto w wiosce, dziwak, który chcę przepłynąć zalew i trafić do księgi rekordów Guinnesa. Film wzbogaciła barwna postać wróżki, role, której zagrała Zarema - Chanum - znana krymsko -tatarska piosenkarka.