Joey Gazelle to flankujący mafię niskiego poziomu, któremu kazano pozbyć się broni używanej do zabicia kilku brudnych gliniarzy. Joey jednak chowa broń w płycie gipsowo-kartonowej swojej piwnicy, zamiast wrzucać ją do rzeki. Kiedy dziesięcioletni syn Joeya i jego najlepszy przyjaciel, Oleg, są świadkami, jak Joey ukrywa broń przed nieudanym kontraktem narkotykowym, Oleg kradnie broń — kaliber 38 z zadartym nosem — i strzela nią do swojego agresywnego ojczyma. Byłoby wystarczająco źle, gdyby ojczym nie był bratankiem psychotycznego rosyjskiego szefa mafii... który akurat prowadzi interesy z załogą Joey'a w sprawie oszustwa związanego z benzyną. Ale teraz Joey ma też ocalałego brudnego glinę z nieudanej transakcji narkotykowej w jego sprawie... i tę gorącą trzydziestkę ósemkę na ulicy, zmieniającą ręce w półświatku dziwaków, alfonsów, prostytutek i pedofilów. A także Olega, który potrafi połączyć Joey'a z bronią. I nawet jeśli Joey przetrwa noc, to i tak musi odpowiedzieć swojej żonie...