Calogero Anello jest dziewięcioletnim dzieckiem mieszkającym na Bronksie – znanym z barów gangsterskich, rasistów i agresywnej natury. Calogero jest świadkiem strzelaniny na ulicy z udziałem lokalnego gangstera Sonny'ego, ale nie chce zdradzić go policji. Sonny polubił chłopca i zaczyna go uczyć, jak to się dzieje na ulicy. Ojciec Calogero jest człowiekiem pracy, który chce, żeby jego dziecko dorosło i uczciwie zarabiało pieniądze, i nie chce, żeby mieszał się z Sonnym. Mimo dezaprobaty ojca Calogero przez osiem lat spotyka się z Sonnym i otrzymuje od niego „uliczne” wykształcenie. Pomimo bycia gangsterem, Sonny kocha Calogero i uczy go, że bycie gangsterem jest zbyt ryzykowne i niebezpieczne. Jednak Calogero błędnie interpretuje przesłanie Sonny'ego i nadal angażuje się z przyjaciółmi w rasizm i bójki. Gorzej, gdy zakochuje się w czarnej dziewczynie. Ta historia opowiada o Bronksie, gdzie dorasta dziecko z dwoma wykształceniem, jednym ze szkoły, a drugim z ulicy. Gdy dziecko zbliża się do gangstera, zaczyna oddalać się od swojej rodziny.