W Ohio policjanci zabijają seryjnego mordercę Edwarda Scarkę, gdy jedna z jego ofiar ucieka przed nim i ujawnia swoją kryjówkę na farmie. Piętnaście minut później w Pensylwanii Sarah Blume rodzi syna Milesa Blume. Wkrótce Miles staje się dumą i radością Sarah i jej męża Johna Blume dzięki swojej inteligencji. Kiedy Miles ma osiem lat, jego rodzice zauważają jego agresywne zachowanie, a Sarah zapisuje jego słowa podczas koszmaru. Przyprowadza Milesa do psychiatry dr Elaine Strasser, która pokazuje taśmę dr Arthurowi Jacobsonowi, który jest specjalistą od reinkarnacji. Wkrótce dochodzi do wniosku, że Miles jest opętany przez złą istotę i może stracić duszę. Co zrobią Sarah i John?