Pięć długich stuleci po bezinteresownej ofierze magicznych smoków, niegdyś spokojna kraina Kumandra, gdzie ludzie żyli harmonijnie obok mistycznych stworzeń, jest w nieładzie, podzielona na pięć narodów. Z walczącymi frakcjami, nieufnością i niepowstrzymanym zagrożeniem ze strony Druunów siejących spustoszenie w Kumandrze, Raya, dzierżąca miecz Księżniczka Serca i nieustraszona Strażniczka Smoczego Klejnotu, wyrusza na pełną niebezpieczeństw misję wyśledzenia dobrotliwej mitycznej istoty, która może uzdrowić ziemię. Czy Raya kiedykolwiek znajdzie potężnego Sisu, ostatniego smoka?