W świecie, w którym marionetki współistnieją z ludźmi, ale są traktowane jak obywatele drugiej kategorii, Phil Phillips był pierwszym policjantem-marionetką w Departamencie Policji Los Angeles (LAPD), zanim został zwolniony. Teraz prywatny detektyw z ludzką sekretarką Bubbles, zostaje zatrudniony przez marionetkową klientkę Sandrę, aby dowiedzieć się, kto ją szantażuje. Phil bada trop w sklepie z pornografią, którego właścicielem jest marionetka, i kiedy idzie z tyłu, by sprawdzić ich nagrania, napastnik zabija wszystkich obecnych, w tym Bumblepants, członka obsady „The Happytime Gang”, lalkowego sitcomu, który miał wejść konsorcjum. Przybywa policja, a Phil spotyka się ze swoją byłą partnerką, detektyw Connie Edwards. Dwanaście lat wcześniej Edwards był przetrzymywany na muszce przez marionetkowego przestępcę. Phil próbował go zastrzelić, ale chybił i uderzył niewinną kukiełkę, zabijając go na oczach młodszej córki kukiełki. Edwards i zbir wymienili ogień; Edwards został ranny, ale zbir został zabity. Edwards otrzymała przeszczep marionetkowej wątroby, który pozostawił ją z uzależnieniem od cukru, który jest jak heroina dla marionetek. Edwards zeznawał przeciwko Philowi i uchwalono prawo uniemożliwiające marionetkom bycie gliniarzami. W teraźniejszości Edwards wierzy, że to był nieudany napad, ale Phil uważa, że to morderstwo. Tej nocy brat Phila, Larry „Shenanigans” Phillips, były członek obsady Happytime, zostaje rozdarty na strzępy, gdy ktoś wpuszcza psy do jego domu. Phil niechętnie łączy siły z Edwardsem, aby znaleźć zabójcę..