W następstwie rewolucji rosyjskiej wygłodzony pies zostaje uratowany z ulic Moskwy przez wykształconego profesora. Profesor eksperymentuje na psie, który wkrótce zaczyna przemieniać się w człowieka. Bolszewicy na dole są zadowoleni: w końcu ci, którzy żyją godnie dla psów, zasługują na coś lepszego. Jak jednak profesor poradzi sobie z tym dziwnym zwierzęciem? Czy nadal można go trzymać na smyczy? A może ugryzie?