W 1993 roku były oficer wojskowy Suk-young Park zostaje zwerbowany jako szpieg przez Narodową Służbę Wywiadowczą Korei Południowej i otrzymuje kryptonim „Czarna Wenus”. Następnie zostaje wysłany do infiltracji grupy wysokich rangą północnokoreańskich urzędników z siedzibą w Pekinie, z ostatecznym celem zdobycia informacji na temat programu nuklearnego Północy. Po zbliżeniu się do Myong-un Ri, kluczowego maklera władzy, Czarna Wenus przekracza swoje najśmielsze marzenia o zdobyciu zaufania przywództwa Korei Północnej. Ale polityczne machinacje po obu stronach granicy grożą zniweczeniem jego dokonań.

Film opowiada opartą na faktach historię Alfreda Dreyfusa (Louis Garrel), francuskiego oficera skazanego na dożywocie za zdradę swojej ojczyzny i zesłanego na Wyspę Diabelską u wybrzeży Gujany Francuskiej. Nowy szef wywiadu – Georges Picquart (Jean Dujardin) - wkrótce po uwięzieniu Dreyfusa odkrywa, że dowody przeciwko skazanemu oficerowi zostały spreparowane. Wbrew swoim przełożonym, Picquart postanowi ujawnić prawdę za wszelką cenę. Stawką w tej grze jest nie tylko błyskotliwie rozpoczęta kariera Picquarta, ale i wielki międzynarodowy skandal, który zmieni bieg historii.

W Los Angeles kasjerka Audrey Stockton przeżywa swoje urodziny zmartwione po tym, jak jej chłopak Drew porzucił ją przez SMS-a. Jej charyzmatyczny najlepszy przyjaciel i współlokator Morgan przekonuje ją do spalenia rzeczy Drew i wysyła mu wiadomość jako ostrzeżenie. Bez wiedzy Audrey Drew jest agentem rządowym ściganym przez mężczyzn próbujących go zabić. Obiecuje wrócić i prosi Audrey, aby w międzyczasie nie paliła jego rzeczy. W swojej pracy Audrey flirtuje z mężczyzną, który prosi ją, by odprowadziła go do samochodu. Na zewnątrz on i kolega zmuszają ją do furgonetki i mówi jej, że jest Sebastianem Henshawem i że Drew pracuje dla CIA. i zaginął. Audrey twierdzi, że nie miała wiadomości od Drew, a kiedy wraca do domu, mówi Morganowi, że Drew jest szpiegiem. Drew wraca do mieszkania Audrey, aby odzyskać swój dobytek, w tym trofeum za drugie miejsce, które zdobył w grze fantasy football. Ludzie wkrótce zaczynają strzelać do mieszkania, a Drew mówi Audrey, że jeśli coś mu się stanie, musi pojechać do Wiednia i przekazać trofeum jego kontaktowi. Drew zostaje następnie zamordowany przez mężczyznę, którego Morgan spotkał wcześniej w barze, który sam jest szpiegiem; Morgan następnie wypycha go z balkonu na śmierć, zanim będzie mógł zaatakować Audrey.

W 1957 roku, podczas zimnej wojny, adwokat ubezpieczeniowy James B. Donovan zostaje wyznaczony przez izbę adwokacką do obrony przed sądem sowieckiego szpiega Rudolfa Abla, który został schwytany przez FBI. Donovan odnosi sukces i Rudolf zostaje skazany na dożywocie zamiast na karę śmierci. Tymczasem amerykański pilot i szpieg Francis Gary Powers zostaje aresztowany przez rząd sowiecki podczas robienia zdjęć z rozbitego samolotu szpiegowskiego. CIA wzywa Donovana do pomocy w negocjacjach dotyczących wymiany dwóch szpiegów. Kiedy Donovan dowiaduje się, że amerykański student Frederic Pryor został aresztowany na granicy Berlina Wschodniego podczas próby sprowadzenia swojej niemieckiej dziewczyny do Berlina Zachodniego, postanawia włączyć studenta do negocjacji. Jednak jego propozycja nie jest poparta przez CIA, która jest zainteresowana tylko Powers. Co więcej, Powers jest więźniem rządu sowieckiego, a Pryor jest więźniem NRD (Niemiecka Republika Demokratyczna). Czy Donovan odniesie sukces w swoim zamiarze?

Jest 14 kwietnia 1991 roku, ostatni dzień pracy agenta CIA Nathana Muira przed przejściem na emeryturę. To była praca, która nie uczyniła go bogato bogatym. Planuje wykorzystać oszczędności swojego życia w wysokości 282 000 $ na zakup nieruchomości emerytalnej na Bahamach. Tego dnia zostaje wezwany przez grupę zadaniową kierowaną przez Charlesa Harkera i Troya Folgera do przekazania jakichkolwiek danych osobowych Toma Bishopa, tajnego agenta terenowego CIA, który właśnie został zatrzymany przez chiński rząd w Chinach i który ma zostać stracony za dwadzieścia lat. - cztery godziny przez Chińczyków pod zarzutem szpiegostwa, chyba że rząd USA go potwierdzi, co oznacza, że ​​odpowiadają za nieautoryzowaną operację Bishopa w Chinach. Bishop, były strzelec wyborowy armii amerykańskiej, został zwerbowany do CIA jako agent kontraktowy przez Muira, który działał jako jego trener, mentor i agent prowadzący w jego wczesnej karierze w CIA. informacje, które mogą nie znajdować się w oficjalnych aktach biskupa. Muir nie mówi grupie zadaniowej, że słyszał wcześniej o kłopotach Bishopa od jednego z jego kolegów z CIA, Harry'ego Duncana, który obecnie prowadzi operację w Hongkongu. Chociaż członkowie grupy zadaniowej nie przychodzą od razu i nie mówią tego, Muir wie, że pracują nad innym programem niż on, których głównym celem jest ochrona zbliżających się negocjacji handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, co oznacza prawdopodobnie poświęcenie Bishopa jako straty uboczne , podczas gdy Muir jest zdeterminowany, aby powstrzymać egzekucję i zapewnić bezpieczny powrót Bishopa jako członka CIA i jego przyjaciela. Muir spędza większość dnia z grupą zadaniową, co zajmuje mu dużo czasu, aby osiągnąć swój cel, ale co pozwala mu również dostarczać grupie zadaniowej informacji lub dezinformacji, które mogą pomóc jego własnej sprawie, jednocześnie zbierając informacje od grupy zadaniowej, które może nie wiedzieć. Poza salą wojenną Muirowi pomaga jego wierna asystentka, Gladys Jennip. Odzyskanie Bishopa w bezpieczne miejsce oznacza również, że Muir musi dowiedzieć się, na czym polega operacja Bishopa w Chinach.

Rok po tym, jak został zmuszony do przejścia na emeryturę, były szpieg George Smiley (Gary Oldman) zostaje wezwany przez urzędnika gabinetu, gdy dociera do niego informacja, że ​​na szczycie brytyjskich tajnych służb może znajdować się sowiecki szpieg, kret . Smiley został wypchnięty wraz z Control (Sir John Hurt), szefem agencji szpiegowskiej, po katastrofalnej misji na Węgrzech, gdzie jego kolega Jim Prideaux (Mark Strong) został postrzelony. Był to również niezdrowy czas w Tajnej Służbie, zwanej pieszczotliwie przez jej członków „Cyrkiem”, gdzie kilku wyższych oficerów opracowało nowe źródło informacji w ZSRR, ale odmówiło ujawnienia tożsamości tej osoby. Smiley zgadza się wrócić, aw trakcie badania dowiaduje się, że tajne sowieckie źródło stało się ostoją służby, którą wkrótce planują wykorzystać, aby uzyskać informacje wywiadu USA. Smiley szybko zdaje sobie sprawę, że Sowieci wywrócili służbę do góry nogami.

Bryce Dallas Howard wciela się w Elly Conway, samotną autorkę serii bestsellerowych powieści szpiegowskich, dla której ideałem jest wieczór w domu z komputerem i kotem Alfie. Kiedy jednak fabuła fikcyjnych książek Elly - które koncentrują się na tajnym agencie Argylle i jego misji rozwikłania globalnego syndykatu szpiegowskiego - zaczyna odzwierciedlać tajne działania prawdziwej organizacji szpiegowskiej, spokojne wieczory w domu stają się przeszłością. W towarzystwie Aidena (zdobywca Oscara Sam Rockwell), uczulonego na koty szpiega, Elly (nosząca Alfiego w plecaku) ściga się po całym świecie, aby być o krok przed zabójcami. Granica między fikcyjnym światem Elly a prawdziwym zaczyna się zacierać.