Sam (Andrew Garfield) to rozczarowany 33-latek, który odkrywa tajemniczą kobietę, Sarah (Riley Keough), bawiącą się w basenie w jego mieszkaniu. Kiedy znika, Sam wyrusza w surrealistyczną wyprawę przez Los Angeles, aby odkryć tajemnicę jej zniknięcia, prowadząc go w najciemniejsze otchłanie tajemnicy, skandalu i spisku w Mieście Aniołów.