Kiedy w celi rodzi się ludzki syn wilkołaka, Viktor, zły przywódca klanu wampirów, oszczędza mu życie i nadaje mu imię Lucian. Następnie zmusza go do przekształcenia innych ludzi w nową rasę - Lycana i wychowuje go jako niewolnika noszącego smycz, aby kontrolować jego zdolność. Z biegiem lat Lucian staje się odważnym wojownikiem, który ma świetne przywództwo nad innymi Lykanami. W ciągu dnia chroni arystokratyczne wampiry przed złośliwą i zaraźliwą rasą wilkołaków, które nie są w stanie już nigdy przybrać ludzkiej postaci. Jednak córka Wiktora, Sonja i Lucian są kochankami i od czasu do czasu spotykają się potajemnie. Lucian uwalnia i przemienia się w wilkołaka, aby ocalić życie Sonji w walce z wilkołakami. Jednak Viktor skazuje go na brutalną chłostę trzydzieści razy, a następnie więzi go w lochu. Sonja ratuje Luciana, a on ucieka z innymi więźniami do lasu. Kiedy Viktor odkrywa, że ​​Sonja jest w ciąży i jest zakochana w Lucianie, zamyka ją w jej pokoju, aby zmusić Luciana do powrotu do zamku, aby ją uratować, na początku sporu między dwoma rodami.