Nadchodzi nowa era, a Warszawa niekomfortowo stoi na jej skraju. Koledzy ze szkoły artystycznej Krzysztof i Michał, nad przepaścią własnego dorastania, niespokojnie przemierzają ulice swojego miasta w poszukiwaniu życia wiecznego w tej pięknej chwili. Nigdy nie zadowalając się odpowiedziami, popychają każde doświadczenie do punktu krytycznego, sprawdzając, co może oznaczać bycie naprawdę przebudzonym w świecie, który wydaje się usatysfakcjonowany snem.