Mike Hamilton, prawnik z Filadelfii, przyjeżdża do Neapolu, by załatwić majątek swojego dawno niewidzianego brata, „czarnej owcy”. Tam odkrywa, że zmarły zostawił ośmioletniego chłopca o imieniu Nando, którego wychowuje szwagierka Michaela, Lucia Curcio. Mike natychmiast nie pochwala włoskiego stylu edukacji Nando (innymi słowy „luźnego”). Co gorsza, Lucia jest… seksowną tancerką w nocnym klubie. To za dużo dla purytanina takiego jak Mike, a jedynym rozwiązaniem w jego oczach jest wychowanie chłopca w Stanach…