Wierne wykonanie H.P. Opowiadanie Lovecrafta, przedstawione w stylu niemego filmu z lat 20. XX wieku. Organizując sprawy swojego zmarłego wuja, mężczyzna przypadkowo natrafia na szereg wskazówek dotyczących starożytnego horroru czającego się pod wodą, czekając na czas, kiedy „Gwiazdy mają rację” i będzie mógł siać spustoszenie wśród ludzkości. W swoim śledztwie dowiaduje się o artyście będącym pod wpływem dziwnych snów, funkcjonariuszu policji odkrywającym starożytny kult czczący „Wielkiego Cthulhu”, a ostatecznie opowieść o marynarzach, którzy napotykają wstrząsający rozsądek horror, gdy odkrywają samego Cthulhu.