Wytrawni badacze zjawisk paranormalnych, Ed Warren i Lorraine Warren, starając się powstrzymać starożytną, złowrogą moc przesiąkniętej złem wiktoriańskiej lalki, przynoszą do swojego domu przeklętą zabawkę. Zamknięta w niedostępnym dla pary pokoju pełnym nawiedzonych artefaktów Annabelle wydaje się nie stanowić zagrożenia; jednak zło nigdy nie umiera — a młodzieńczy błąd uwalnia skrywaną w sobie nieświętą moc — nastaje niekończąca się noc terroru. Kiedyś ta sama lalka pragnęła duszy niewinnego w Annabelle: Creation (2017). Teraz pasożytnicza istota, która rezyduje w przerażającej porcelanowej lalce, pragnie posiadania większej liczby dusz. Kto może powstrzymać siły ciemności?

Pan Samuel Mullins (Anthony LaPaglia) wykonuje ręcznie drewniane zabawki i lalki. Wydaje się być bardzo szczęśliwy ze swoją żoną Esther (Miranda Otto) i córką Bee (Samara Lee). To znaczy, dopóki Bee nie zostanie im szybko zabrana w wypadku drogowym. Jakiś czas później Mullinsowie otwierają swój stary dom dla siostry Charlotte (Stephanie Sigman) i garstki młodych dziewcząt z sierocińca, w szczególności dziewczyny o imieniu Janice (Talitha Bateman) poruszającej się na wózku inwalidzkim/o kulach. W tym czasie pani Mullins została przykuta do łóżka z „stanem chorobowym”, a pan Mullins wydaje się cichy i wycofany. Janice nie robi tego, co jej kazano, czyli trzymania się z dala od jednej zamkniętej sypialni; coś przyciąga ją do tego pokoju i rozgląda się. To był pokój Bee Mullins. Prowadzona przez coś, co wydaje się być duchem Bee, Janice znajduje lalkę: Annabelle. Natychmiast w domu zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Młode dziewczyny najpierw zaczynają doświadczać różnych rzeczy. Najbliższa przyjaciółka Janice, Linda (Lulu Wilson), jest pierwszą osobą, która dowiaduje się, co się dzieje i wspomina o tym panu Mullinsowi. Sprawy szybko się nasilają. Linda udaje się przekonać siostrę Charlotte do zrozumienia źródła dotychczasowych problemów – lalki – i konfrontuje się z panią Mullins. Wygląda na to, że Mullinsowie wiedzą i rozumieją, co się dzieje, sugerując, że już wcześniej się z tym uporano, ale nie wystarczy ich ocalić przez cały ten czas.

W Santa Monica w Kalifornii Mia i John Gordon są szczęśliwym małżeństwem, a Mia jest w ciąży. John kończy studia medyczne i nie ma zbyt wiele czasu na zajmowanie się ukochaną żoną, więc kupuje do swojej kolekcji starożytną i rzadką lalkę o imieniu Annabelle. Ale wkrótce ich sąsiedzi z sąsiedztwa zostają zaatakowani przez dwóch członków satanistycznego kultu, którzy włamują się do ich domu i atakują ich po zabiciu sąsiadów. Mia i John zostają uratowani przez policjantów, a Mia musi odpocząć do porodu. Ale w ich domu wybucha pożar, a Mia wcześnie rodzi córeczkę, Leah. Rodzina przeprowadza się do mieszkania w Pasadenie, ale najpierw Mia wyrzuca lalkę Annabelle do śmieci. Jednak znajduje lalkę w pudełku podczas rozpakowywania rzeczy w swoim nowym domu. Dziwne rzeczy dzieją się Mii i zaprzyjaźnia się z Evelyn, która pracuje w księgarni, i dowiaduje się o sekcie zła, który chce duszy Leah. Kiedy John i Mia wzywają ojca Pereza, aby pomógł im z Annabelle, zło jest silniejsze od księdza i ranny zostaje wysłany do szpitala. Kto może teraz ocalić duszę Leah?