Pan Samuel Mullins (Anthony LaPaglia) wykonuje ręcznie drewniane zabawki i lalki. Wydaje się być bardzo szczęśliwy ze swoją żoną Esther (Miranda Otto) i córką Bee (Samara Lee). To znaczy, dopóki Bee nie zostanie im szybko zabrana w wypadku drogowym. Jakiś czas później Mullinsowie otwierają swój stary dom dla siostry Charlotte (Stephanie Sigman) i garstki młodych dziewcząt z sierocińca, w szczególności dziewczyny o imieniu Janice (Talitha Bateman) poruszającej się na wózku inwalidzkim/o kulach. W tym czasie pani Mullins została przykuta do łóżka z „stanem chorobowym”, a pan Mullins wydaje się cichy i wycofany. Janice nie robi tego, co jej kazano, czyli trzymania się z dala od jednej zamkniętej sypialni; coś przyciąga ją do tego pokoju i rozgląda się. To był pokój Bee Mullins. Prowadzona przez coś, co wydaje się być duchem Bee, Janice znajduje lalkę: Annabelle. Natychmiast w domu zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Młode dziewczyny najpierw zaczynają doświadczać różnych rzeczy. Najbliższa przyjaciółka Janice, Linda (Lulu Wilson), jest pierwszą osobą, która dowiaduje się, co się dzieje i wspomina o tym panu Mullinsowi. Sprawy szybko się nasilają. Linda udaje się przekonać siostrę Charlotte do zrozumienia źródła dotychczasowych problemów – lalki – i konfrontuje się z panią Mullins. Wygląda na to, że Mullinsowie wiedzą i rozumieją, co się dzieje, sugerując, że już wcześniej się z tym uporano, ale nie wystarczy ich ocalić przez cały ten czas.
